Finanzplanung360°

Eine verlässliche IT für ein Virtual Family Office

Branche: Virtual Family Office und strategische Finanzplanung

Standorte: Neumünster und mobiles Arbeiten

Zusammenarbeit seit: 2026

 

Über Finanzplanung360°

Finanzplanung360° ist ein unabhängiges Virtual Family Office und eine strategische Finanzplanungsgesellschaft. Das Unternehmen betreut vermögende Privatkunden, Unternehmer und komplexe Familienstrukturen bei der ganzheitlichen Vermögensarchitektur, Liquiditätssteuerung und Nachfolgeplanung.

Wer so sensible Vermögens- und Familiendaten verwaltet, braucht eine IT, die sicher ist und jederzeit funktioniert. Das gilt im Büro genauso wie auf Reisen.

 

Die Ausgangssituation

Finanzplanung360° hatte den Schritt in die Cloud bereits gemacht. Die Grundlage war also da. Bei der tieferen Einrichtung und der laufenden Betreuung stand das Team aber oft allein da.

Es fehlte ein erreichbarer Partner, der Verantwortung übernimmt und IT-Themen aktiv voranbringt, statt nur auf Anfrage zu reagieren.

Diese Situation sehe ich bei kleinen Unternehmen häufig. Die Technik ist eingekauft, aber niemand ist für den laufenden Betrieb zuständig. IT-Themen landen dann bei der Geschäftsführung und konkurrieren dort mit dem eigentlichen Geschäft.

Das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Offenheit bei Finanzplanung360° waren eine optimale Grundlage für die Zusammenarbeit.

 

Warum Finanzplanung360° sich für die Zusammenarbeit entschieden hat

Den Ausschlag gaben nach Antonios Worten mein klares, direktes Feedback und dass ich Herausforderungen offen anspreche.

„ Das klare, direkte Feedback und die offene Aussprache von Herausforderungen ohne Vertriebsfloskeln. Wir haben sofort gemerkt, dass Martin nicht nur IT-Dienstleistungen verkauft, sondern echte Verantwortung für die Handlungsfähigkeit unseres Teams übernehmen will.“

Antonio Divita, Finanzplanung360°

 

Die Umsetzung

In den ersten vier Monaten habe ich die IT von Finanzplanung360° Schritt für Schritt modernisiert und abgesichert. Die Arbeitsfähigkeit des Teams hatte dabei immer Vorrang.

Bestandsaufnahme und Aufräumen

Zuerst habe ich mir die vorhandene Umgebung genau angesehen. Dabei fanden sich alte Zugänge, die nicht mehr gebraucht wurden, und Einstellungen, die nicht mehr nachvollziehbar waren. Alles wurde geprüft, bereinigt und aktualisiert. Heute ist klar, wer worauf Zugriff hat und warum.

Netzwerk und Büroinfrastruktur

Das Netzwerk wurde erneuert. Netzwerktechnik und Geräte sind jetzt sauber in einem professionellen Netzwerkschrank untergebracht. Lose Kabel habe ich in Kabelkanäle verlegt. Das sieht ordentlich aus, verhindert Stolperfallen und erleichtert jede spätere Arbeit an der Technik.

Ausweichverbindung ins Internet

Fällt die Hauptleitung aus, schaltet das Büro automatisch auf eine Mobilfunkverbindung um. Das Team bleibt arbeitsfähig, auch wenn der Anbieter eine Störung hat.

Sicherheitskonzept für Arbeitsplätze und Cloud

Alle Arbeitsgeräte sind technisch abgesichert und werden zentral überwacht. Auch die Cloud-Umgebung habe ich sicherheitstechnisch grundlegend überarbeitet. Gerade bei sensiblen Vermögens- und Familiendaten ist das kein Extra, sondern die Grundlage.

Zentrale Geräteverwaltung

Jedes Gerät wird nach demselben Standard eingerichtet. Sicherheitseinstellungen, Programme und Zugänge werden automatisch verteilt. Geht ein Gerät verloren, kann ich es aus der Ferne löschen.

 

Das Ergebnis

Heute läuft die IT bei Finanzplanung360° stabil und sicher im Hintergrund. Besonders das unterbrechungsfreie und sichere Arbeiten von unterwegs oder aus dem Ausland funktioniert zuverlässig.

Ein Beispiel aus dem Alltag: neue Mitarbeitende

Als 2026 neue Mitarbeitende dazukamen, hat sich der Ablauf bewährt:

• Ich bekomme die Info, dass jemand Neues startet.
• Ich bestelle die Hardware. Sie ist in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen vor Ort.
• Das Gerät wird eingeschaltet, die Person meldet sich an.
• Die Einrichtung läuft danach automatisch.

 

Niemand im Team muss sich darum kümmern, und die Geschäftsführung muss nichts vorbereiten.

Die Arbeitsplätze und Systemzugänge waren extrem schnell eingerichtet, sodass die Kollegen vom ersten Tag an voll einsatzfähig waren.“

Antonio Divita, Finanzplanung360°

 

Planbare Kosten

Die Betreuung läuft über ein festes Paketpreis-Modell. Damit kann Finanzplanung360° das IT-Budget verlässlich planen.

 

Wie es weitergeht

Gute IT ist kein abgeschlossenes Projekt. Nach der Grundlage folgen jetzt die nächsten Schritte:

• Zentrale Dateiablage: Weg von verteilten persönlichen Speicherorten, hin zu einer gemeinsamen, klar strukturierten Ablage mit sauberer Rechtevergabe.
• Kontakte und Kalender: Ein einheitliches Adressbuch und klare Kalenderfreigaben für das gesamte Team, im Büro und unterwegs.
• Telefonie: Anbindung der neuen Telefonanlage, damit das Team überall zuverlässig erreichbar ist.
• Schulung: Gezielte Schulungen für die tägliche Zusammenarbeit und den sinnvollen Einsatz von KI im Arbeitsalltag. Eine erste Schulung dazu hat bereits stattgefunden.
• Dokumentation: Systeme und Abläufe werden nachvollziehbar dokumentiert, damit das Wissen nicht an einzelnen Personen hängt.

 

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Steht Ihr vor einer ähnlichen Entscheidung?

Ihr habt keine eigene IT-Abteilung, aber Eure IT soll trotzdem professionell betreut werden? Dann lass uns sprechen. In einem kurzen Gespräch klären wir, wo Ihr heute steht und was als Nächstes sinnvoll ist.